A partir del 2020, al Swatch Group se le permitirá dejar de suministrar a terceros clientes con movimientos ETA. Para Sellita y Soprod, los dos mayores fabricantes de calibres alternativos de nivel de entrada y gama media en Suiza, hay mucho en juego. Explorando el corazón de los relojes Suizos.

Un cierto número de especialistas en movimientos asistieron a la más reciente feria EPHJ, que tuvo lugar en Ginebra en Junio, incluyendo Technotime, Vaucher Manufacture y Dubois Dépraz. Sin embargo, dos se hicieron notables por su ausencia: Sellita y Soprod, los mayores productores, en términos de volumen, en Suiza, de alternativas a los caballos de batalla de ETA.

Históricamente, según diversas estimaciones, la filial del Swatch Group representa casi tres cuartas partes de los movimientos mecánicos estándar producidos en Suiza (es decir, entre 5 y 6 millones de unidades). Existen muy pocas alternativas para los relojes de nivel de entrada y de gama media, sobre todo a menos de 200 francos por unidad. André Colard, co-fundador de la feria de microtecnología Suiza, que este año reunió a alrededor de 825 expositores de los sectores de tecnología médica de la relojería y la micro mecánica, explicó: “Soprod estaba allí el año pasado. En cuanto a Sellita, por el momento no tiene ninguna necesidad particular de hacer publicidad.”

Tal vez los dos fabricantes tenían otras cosas en mente. Hay pocas dudas de que sus ojos están fijos en una fecha determinada: 2020. Han estado bajo una gran presión en los últimos años. Después de numerosos avances, retrocesos y re-evaluaciones, en Octubre pasado la Comisión de la Competencia (Comco) y el Swatch Group, finalmente llegaron a un acuerdo que de hecho afecta a toda la industria de la relojería.

De acuerdo con los términos exactos del acuerdo, “la obligación de facilitar los movimientos mecánicos se mantendrá en efecto hasta el 31 de Diciembre del 2019.” En 2014/2015 ETA entregará el 75% del número medio de unidades vendidas entre 2009-2011; este se reducirá al 65% en 2016/2017 y al 55% en 2018/2019. La compañía también tiene la obligación de tratar a cada uno de sus clientes “de manera igualitaria”.

 CARRERA CONTRA EL RELOJ

“La decisión de Comco nos ha dado un respiro. Todos los clientes serán tratados en pie de igualdad, y nosotros somos uno de ellos.”

El Gerente General de Sellita Miguel Garcia expresó su alivio. “La decisión del Comco nos ha dado un respiro.
Todos los clientes serán tratados en pie de igualdad, y nosotros somos uno de ellos.” En 2013, la compañía de La Chaux-de-Fonds, empleó a 500 personas en Suiza y Alemania (en comparación con los 300 el año anterior - esto da una idea de la expansión en curso), ha suministrado 1,4 millones de movimientos: 800.000 calibres Sellita y 600.000 calibres ETA que se ensamblaron y revenden. Pero el Swatch Group ya empezó a reducir los suministros a Sellita: en 2011, la compañía reportó una producción total de 1,6 millones de movimientos.

Sellita produjo 1,4 millones de movimientos en 2013, por lo que es el principal rival de ETA. La compañía ahora espera poder diseñar sus propios escapes.

La carrera contra el reloj ha comenzado: “Nuestro objetivo es sustituir los movimientos que compramos de ETA con calibres Sellita en 2019, por tanto, tenemos que ampliar nuestra producción interna en por lo menos 600.000 movimientos en ese momento.”
Sin embargo la empresa queda dependiendo del Swatch Group por sus escapes - los componentes que regulan el reloj, incluidos los volantes y muelles de volante. También en este caso, Miguel Garcia tiene razón en estar tranquilo: Comco ha ordenado a la filial del Swatch Group, Nivarox, con sede en Bienne, continuar las entregas, con el argumento de que no tiene la “visibilidad” necesaria para establecer un calendario para la reducción. Nivarox tiene un monopolio aún más grande que ETA, produciendo casi el 90% de las piezas utilizadas por los relojeros Suizos. Sellita, que suministra a alrededor de 250 marcas, centrará sus esfuerzos en estos componentes estratégicos, para los calibres de la casa. “Estamos poniendo en marcha en la empresa la producción de escapes.” Pero es un proceso muy largo.”

Los calibres SW de Sellita se basan en las características (dimensiones y funciones) de los movimientos de ETA que se encuentran ahora en el dominio público. Así, la compañía ha sido capaz de desarrollar alternativas directas a best-sellers del Swatch Group: el SW 200 se puede utilizar en lugar del histórico ETA 2824; el SW 300 es un clon del ETA 2892; y, finalmente, ascendiendo en la gama, el SW 500 es un reemplazo para el movimiento cronógrafo 7750.
Muchos fabricantes de relojes Suizos utilizan estos modelos como movimientos de base, personalizándolos con complicaciones. En el espacio de una década, bajo el impulso del primer ejecutivo y propietario Miguel Garcia, Sellita se ha construido una reputación como una alternativa creíble y un digno rival, desde un punto de vista cualitativo como cuantitativo, a ETA. Queda por ver si, mediante la producción de sus propios escapes, la empresa puede seguir siendo competitiva en precio.

 ¿UNA BURBUJA DE MOVIMIENTOS?

“La producción de movimientos no es un sector fácil en el que estar, ¡sobre todo cuando se decide no copiar a ETA! Lo hacemos todo en casa, a excepción de los rubíes, los resortes de barrilete y los amortiguadores”

En la cola, lejos detrás de Sellita en términos de volumen, con poco más de 100.000 movimientos producidos en 2013, Soprod tiene la ventaja de no depender del Swatch Group para sus escapes. «La producción de movimientos no es un sector fácil en el que estar, ¡sobre todo cuando se decide no copiar a ETA! Lo hacemos todo en casa, a excepción de los rubíes, los resortes de barrilete y los amortiguadores», explica Gérald Roden, director general del Swiss Festina Group. Con sede en Reussilles (JU), Soprod puede conseguir componentes de otras filiales del grupo, incluyendo MHVJ en la Vallée de Joux, para los escapes, y MSE en Muriaux (JU) para los muelles de volante.

“Estamos experimentando una demanda creciente; nuevos clientes aparecen casi todas las semanas”, confirmó. Sin embargo, la cautela aún parece ser la regla en el mundo de la relojería, en cuanto a la solidez de las alternativas a ETA se refiere. Soprod se está tomando esto con calma: “¡Muchos clientes quieren visitar nuestros talleres para asegurarse de que todo está hecho en casa y en el lugar!”

El movimiento SOP A10 de Soprod es una alternativa al ETA 2892. Debido a sus menores niveles de producción, la empresa no puede, sin embargo, competir directamente con ETA o Sellita en el precio. “El A10 está disponible a 180 francos por unidad. No ofrecemos diferentes niveles de calidad, que son equivalentes a la norma ’Top’ de ETA.”
El Swiss Festina Group, que tiene alrededor de 400 empleados en Suiza, utiliza sólo una pequeña fracción de sus movimientos - del 7% al 8% - para la marca “de la casa” Perrelet. “Candino, por otra parte, utiliza movimientos de cuarzo ETA o Ronda.” La gran mayoría de la producción se destina a terceros clientes, incluyendo algunos grupos principales. Gérald Roden ha confirmado: “Tenemos muchos clientes leales, pero que no están demasiado interesados en lo que se habla por parte de sus subcontratistas...”

Soprod A10-2, una alternativa al ETA 2892

El Swiss Festina Group se está embarcando en una fase de racionalización, lo que supondrá la consolidación de determinadas actividades en Bienne. Dado que la empresa no depende del Swatch Group, su jefe tiene una lectura comprensible diferente del acuerdo con el Comco: “Esta decisión favorece a las marcas que ya tenían un cupo en el Swatch Group. En cierto modo, Comco está «patrocinando» a Sellita, que puede seguir siendo suministrada con escapes porque ya tiene un contrato con ETA. Porque lo hacemos todo nosotros mismos tenemos costes más altos.”

Para Gérald Roden, el impacto de la decisión del Comco a largo plazo es difícil de evaluar. “Por un lado, los grupos están buscando proveedores alternativos, lo que representa una oportunidad para los fabricantes de calibres de base como nosotros.” Pero el MD teme paradójicamente una «burbuja» de movimientos: un escenario bastante sorprendente que va en contra de los temores actuales y que se cristaliza en torno a la perspectiva de una escasez. “Todos los usuarios de movimientos han hecho un exceso de compras, en previsión de una reducción de las entregas por parte del Swatch Group. Siempre existe el riesgo de una desaceleración en la industria de la relojería”, dijo. “No vamos a empezar a ver cómo salen las cosas hasta el 2019, cuando los suministros lleguen a su nivel reducido final.”

 ALTERNATIVA PARA MUELLES DE VOLANTE

“Si ETA decide aflojar las tuercas mañana, todos los proyectos alternativos estarán en dificultades.” Laurent Alaimo, Managing Director de Technotime

Technotime comparte este punto de vista. El Director General, Laurent Alaimo señaló: “Podríamos estar asistiendo fácilmente tanto a un festín como a una hambruna: Si ETA decide aflojar las tuercas mañana, todos los proyectos alternativos estarán en dificultades.”
Con sede en Les Brenets (NE) y con 25 empleados, la empresa produce 12.000 movimientos al año. Pero también anuncia una capacidad de producción de 300 mil muelles de volante, para una decena de clientes, por lo que es una de las pocas alternativas a Nivarox - aunque a una escala mucho más pequeña (la filial del Swatch Group produce alrededor de siete millones al año...)

Mientras los módulos Technotime TT 651 y 651-24H se construyen sobre la base de un movimiento ETA 2892 o equivalente, las series 718 (manual), 738 (automático) y 791 (tourbillon) son movimientos propios. Sin embargo, Laurent Alaimo no considera que su compañía sea una alternativa directa a ETA. La arquitectura de sus productos (barriletes gemelos de cinco días de reserva de marcha) y los volúmenes que suministra no le permiten competir en precios. Además de sus módulos, la empresa ofrece movimientos de manufacture a partir de 575 francos. Los tourbillons, por el contrario, cuestan hasta 20.000 francos. Es una amplia gama de precios. “Nuestro público objetivo es, precisamente, aquellos clientes que no quieren un movimiento estándar. Trabajamos con las oficinas de desarrollo de relojería que fueron rechazadas por el Swatch Group. Nuestros calibres manuales y automáticos son cada vez más demandados por las marcas que quieren diferenciarse de la etiqueta ETA.”

El MD de Technotime cree que la producción de muelles de volante podría representar “un vector de crecimiento interesante” para la empresa, en especial para aquellas marcas que están pensando en producir sus propios calibres en casa, independientes del Swatch Group. Pero, dado que la empresa ya ha dominado este componente estratégico, ¿por qué no, a la luz de la decisión del Comco, ir hacia el mercado masivo de movimientos?

Laurent Alaimo no descarta esta posibilidad. “Las asociaciones podrían ser consideradas, tanto aguas arriba como hacia abajo. Pero conseguir movimientos a precios de mayorista requiere grandes inversiones. Y con un proyecto de esta magnitud es difícil generar un consenso entre las marcas.” Él señala que muchos de los proyectos de alternativas a calibres ETA son actualmente objeto de debate en la industria de la relojería, algunos de ellos con vistas a una mayor integración vertical, y otros con un elemento de colaboración. Pero también señala: “Estamos en contacto con algunos de los involucrados, pero las cifras mencionadas son extremadamente altas, del orden de 20 a 50 millones de francos. Y cuando usted está buscando la producción de un calibre de la A a la Z, se da cuenta rápidamente de las pocas opciones que hay para determinados componentes críticos. Por otra parte, parece que hay relativamente poca participación de los clientes finales en estos proyectos.” Como Gérald Roden, Laurent Alaimo también hace notar que la reducción de los suministros por parte de ETA ha dado lugar a una gran cantidad de pre-ventas. “Estimamos que los relojeros y ensambladores están acumulando dos años en valor de stocks.”

 PRODUCCIÓN INTEGRADA

“Para competir con los movimientos de mayor venta de ETA, tendríamos que producir cientos de miles de unidades sólo para pagar la inversión en infraestructura”

En Vaucher Manufacture aún no han llegado al punto en que estén considerando ir abajo en el mercado para posicionarse como una alternativa a los calibres del mercado de masas: “Para competir con los movimientos de mayor venta de ETA, tendríamos que producir cientos de miles de unidades sólo para pagar la inversión en infraestructura”, señala el Director General Jean-Daniel Dubois.

Jean-Daniel Dubois, Managing Director de Vaucher Manufacture

Sin embargo, al igual que Technotime, la manufactura es una de las escasas empresas fuera del Swatch Group, capaces de producir los muelles de volante. Y muchas cosas más: a través de las filiales de las Manufactures Horlogères de la Fondation de Famille Sandoz (MHF) - Atokalpa, Elwin, Quadrance, Habillage, Les Artisans Boitiers - Vaucher tiene acceso a las esferas y las cajas.

El noventa y cinco por ciento de sus movimientos se producen en la empresa: “El 5% restante comprende los rubíes, los muelles y los resortes de barrilete.”

Dicha producción integrada parece funcionar. Ofreciendo una gama de precios de entre 700 y 4.500 francos, el fabricante ha aumentado significativamente las entregas de movimientos, de 6.000 calibres hace dos años a 22.000 en la actualidad. Vaucher Manufacture produce cinco familias de calibres “VMF”. “Nuestro objetivo es llegar a las 35.000 unidades en cinco años. En estos momentos, el 60% de nuestra producción se destina a Parmigiani Fleurier y Hermès. Nuestros clientes externos son Harry Winston, Richard Mille y Corum.”

Calibre VMF 3000, 10½” automático

Las empresas del grupo MHF, que emplea a 450 personas, se está abriendo gradualmente a terceros clientes, en particular las marcas más pequeñas. El año pasado Vaucher Manufacture Fleurier puso en marcha una iniciativa “Private Label”, con precios que comienzan en menos de 1.000 francos, y un pedido mínimo de tan sólo 25 unidades. Esta tendencia, sin embargo, se topa con la tendencia cada vez más fuerte de las marcas en convertirse en manufacturas por derecho propio. “Esta verticalización podría tener un impacto en nosotros, y el mercado es, sin duda cada vez más ajustado. Los órganos de regulación, no obstante, siguen siendo un nicho lucrativo.” Vale la pena señalar aquí que el grupo Concepto de La Chaux-de-Fonds también se está posicionando como una alternativa al Swatch Group para escapes: Ustedes pueden recordar que en 2012 su CEO, Valerién Jaquet, anunció una meta de 400 mil entregas por año.

 UN TIRO LARGO

“Nosotros representamos una alternativa para clientes que no tienen acceso al &nbsp:Swatch Group.”

A pesar de los obstáculos, algunas compañías más pequeñas están tratando de unirse a las filas de Sellita y Soprod como alternativas para los movimientos de nivel de entrada. Este es el caso de Horlogerie Schild, que estuvo presente en el EPHJ con su nuevo calibre S280: Un rival, se espera, para el best-seller 2824. El movimiento no es un clon de ETA; se inspira en un calibre de origen Chino. “Nuestro movimiento Soigné cumple los requisitos del “Swiss Made”, con un 60% del valor Suizo. Se monta en Orpund (BE). Nuestro cronómetro, Soigné + y los movimientos Top, que tienen un escape Suizo, se corresponden con el 80% del valor Suizo”, confirmó el CEO Lihua Mao. Al igual que otros que han venido antes, la compañía quiere graduarse desde el ensamblaje de movimientos al diseño de sus propios calibres.

Lihua Mao, CEO de Horlogerie Schild

“Comenzamos la producción hace un año y estamos en condiciones de suministrar 15.000 movimientos de gama media este año para los relojeros Suizos. Nuestro objetivo es alcanzar las 50.000 unidades en 2015.” La compañía con sede en Berna, que cuenta con ocho empleados, pero tiene la intención de duplicarlos este otoño, ofrece su movimiento de nivel de entrada por 90 francos. El cronómetro COSC está en 158 francos. "Somos un poco más caros que ETA, porque no tenemos ni de lejos los mismos volúmenes de producción. Pero nosotros representamos una alternativa para los clientes que no tienen acceso al Swatch Group, y que están buscando calibres Swiss Made.”

Leschot (Felsa) de Neuchâtel también ha anunciado un nuevo movimiento basado en el ETA 2824. Precio de salida: 125 francos. «Nos tomó tres años desarrollar el movimiento. Compramos el 85% de Technotime France, y trajimos la producción a las tendencias actuales. Hoy estamos enviando unos cuantos miles de unidades, a marcas como Camy», dijo el director gerente Miro Bapic, quien asistió a la feria EPHJ de este año. Él no oculta sus ambiciones: 500.000 unidades en cinco años. ¿Serán estos clientes Suizos? “No, la gran mayoría de nuestros clientes se encuentran en Oriente Medio y el Lejano Oriente. Ellos se preparan para ordenar grandes cantidades. En Suiza, la gente viene a mí para series de 5 o 10 movimientos...”

Florian Serex, ex miembro de ETA y de Vaucher Manufacture, tiene una gran experiencia en mecanismos de relojería. Actualmente se desempeña como consultor, y participa en un ambicioso proyecto titulado K1 (por Kaliber 1), bajo la égida del fabricante de componentes de relojería Momoplus / Accurat Swiss de Bienne. “No es un clon de ETA. Hemos desarrollado un calibre 11 ½ con una anchura de 4,95 mm. Se pueden hacer en 18 configuraciones diferentes, y porque la fase final del ensamblaje tiene lugar desde el lado de la esfera, ofrece una gran flexibilidad y la agilidad para responder rápidamente a las demandas del mercado. El movimiento puede ser equipado con una pequeña o gran fecha a las 3 en punto, una reserva de marcha a las 6 en punto, y un pequeño segundero o segundero central a las 9 en punto. ” La marca obtiene sus espirales, un elemento estratégico, en Alemania.

El movimiento K1 es un nuevo y ambicioso proyecto. «Estamos pensando en un mínimo de 25 millones de francos durante siete u ocho años para garantizar un desarrollo industrial sólido», dice el consultor Florian Serex.

¿Por qué toman parte en un proyecto tan arriesgado, incluso si sentaron las bases hace cinco años? “Nos dimos cuenta en Momoplus de que algunos clientes estaban luchando por acceder a los movimientos. La mayoría de ellos dijeron que no estaban preocupados ... ¡Pero si no pudieran tener una fuente de calibres, habría un riesgo significativo de que estos clientes pudieran desaparecer!” Trescientos ejemplares de la Serie 0 se están fabricando actualmente para equipar tanto a los Horage (una marca que forma parte de la extensa galaxia Momoplus), como también a sus primeros clientes terceros. Precio objetivo: alrededor de 250 francos cada uno.

“Nuestro modelo de negocio está abierto: podríamos vender el proyecto integralmente, entregárselo a un cliente o traer socios.” Pero las sumas que hay en juego y las limitaciones de tiempo son considerables. “Estamos pensando en un mínimo de 25 millones de francos durante siete u ocho años para garantizar un desarrollo industrial sólido. Muchos ya lo han intentado, y han perdido hasta la camisa”, admite el jefe del proyecto, bien consciente del desafío al que se enfrenta. “Para la serie 0, inicialmente queríamos producir 5.000 movimientos este año. Pero teníamos que encontrar financiación. En teoría deberíamos llegar a ese nivel de producción el próximo año. 20.000 al año siguiente, y 40.000 unidades al año siguiente. Si todo sale como esperamos que lo haga.”

 MIGRACIÓN A SELLITA

Pero ¿y si la respuesta, en términos de encontrar alternativas a ETA, fuera a venir de las propias marcas de relojería?

En La Chaux-de-Fonds, La Joux-Perret (comprada en 2012 por el grupo Japonés Citizen, que produce la famosa línea de calibres Miyota), continúa transformando los movimientos más vendidos de ETA, como el 2892 y el 7750, así como los movimientos Sellita SW300 y SW500. La compañía no desarrolla sus propios calibres de nivel de entrada. “Nosotros, sin embargo, ofrecemos alternativas a los movimientos de ETA, como el 7753”, señala el CEO Frédéric Wenger. Tras la decisión del Comco, la empresa espera utilizar más movimientos Sellita.

Otro de los jugadores en el negocio de los movimientos, Dubois Dépraz, continúa una tradición familiar que se remonta a más de cien años. El especialista en cronógrafos basado en el Vallée de Joux se centra en módulos y complicaciones. El SME, que emplea a 330 personas, incluyendo a Arch (BE) y la filial de torneado DPRM, trabaja con los movimientos que compra directamente a ETA, Sellita y Soprod, así como con los propios calibres de sus clientes. “Suministramos a todos los grandes grupos, sin excepción, con movimientos complicados, por una suma de 100.000 unidades por año”, explica el co-director Pascal Dubois, quien representa a la cuarta generación al frente de la compañía.

Chronode C502

Chronode de Le Locle también se especializa en complicaciones. Pero también ofrece tres calibres propios de la casa. “No podemos, sin embargo, podernos definir como una alternativa a ETA: nuestros calibres son personalizados, suministramos entre 1000 y 2000 movimientos por año y nuestros precios comienzan en 1.500 francos”, señala el fundador Jean-François Mojon. La empresa, que emplea a cerca de 70 personas, dispone de elementos estratégicos cubiertos a través de sus filiales de DMP (torneado) y CHL (decoración).

Pero ¿y si la respuesta, en términos de encontrar alternativas a ETA, fuera a venir de las propias marcas relojeras? A raíz de la decisión del Comco, muchos relojeros están desarrollando su propia infraestructura con el objetivo de llegar a ser auto suficientes. También podrían facilitar a terceros. Establecimos contacto con el relojero Maurice Lacroix, quien dijo que ya suministran los calibres a los de afuera “a pequeña escala”. Eterna, que fue comprada en 2012 por China Haidian, tiene la intención de abrir las ventas de su familia 39 de movimientos a terceros como una alternativa al ETA 7750. La compañía con sede en Granges está tomando este nuevo punto de partida, y el lanzamiento de su unidad «Eterna Movement», muy seriamente. “Para nosotros, es una especie de retorno a nuestras raíces: tenemos una larga historia en el diseño de movimientos. En los primeros días, en 1932, ETA era una división de Eterna”, señala Samir Merdanovic, jefe de la nueva unidad. “Comenzamos a producir nuestros propios calibres de nuevo tan sólo quince años más o menos atrás, a pequeña escala y únicamente para uso interno. Sin embargo, nos dimos cuenta de que era demasiado caro hacer nuestros propios calibres a menos que pudiéramos venderlos a terceros. De ahí la creación del Eterna Movement hace tres años.”

Las conversaciones preliminares con terceros comenzaron sólo esta primavera. “Varias marcas han expresado su interés. Este año, vamos a producir un total de 5.000 movimientos. Una vez más, la marca Eterna tiene prioridad.” Alrededor de 88 módulos están disponibles en el calibre de base 39, que cuesta 200 francos. El GMT está en 260 francos y el cronógrafo a 500 francos. “Representamos una buena alternativa 100% Swiss Made. Esperamos con el tiempo producir entre 150.000 y 200.000 movimientos al año.”

La suerte está echada…

Fuente: Europa Star Magazine Agosto - Septiembre del 2014