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Lo que se lleva en los EEUU : un análisis de mercado

2017: -4.0%

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febrero 2018


Lo que se lleva en los EEUU : un análisis de mercado

Probablemente sea la vanguardia de los mercados mundiales en términos de ventas de smartwatches: los compradores Estadounidenses buscan tanto la conexión como el prestigio vintage. ¿El mercado de la relojería se está moviendo hacia una mayor fragmentación?

E

l mercado del reloj de EE. UU. Registró un descenso en las importaciones en 2016 (-11,8%), lo que refleja la difícil situación experimentada por este mercado en términos de ventas. Esta desaceleración se atribuye principalmente a la suave demanda local, el aumento de las ventas a precios de ganga de canales de distribución externos autorizados (sitios de comercio electrónico), el fuerte dólar Estadounidense y las tensiones políticas que afectaron negativamente los flujos de turistas, que son consumidores clave de relojes en los Estados Unidos. Esta tendencia continuó a 30 de junio del 2017 con una disminución en los relojes del 6%, tanto en volumen como en valor actual, aunque los últimos meses han mostrado los primeros signos de estabilización. Sin embargo, EE. UU. Sigue siendo uno de los mayores mercados mundiales de artículos de lujo personales y relojes de alta gama. Es el segundo mayor comprador de relojes (por valor) con un 10,2% del mercado después de Hong Kong (20,4%). El cuarto mayor fabricante mundial de relojes es una marca estadounidense, Fossil, con un 5,2% de la cuota de mercado. De hecho, Estados Unidos aún representa el tercer mercado más importante después de China y el resto de Asia para las marcas de relojes, debido principalmente a su potencial en el mercado de los relojes inteligentes.

Tendencias entre las marcas

El mercado del reloj de EE. UU. Está principalmente impulsado por el poder adquisitivo de los Estadounidenses con los consumidores jóvenes dispuestos a invertir en relojes tradicionales tan pronto como aumentan sus ingresos disponibles. Por el contrario, la disminución de los turistas extranjeros contribuye a la baja rentabilidad de las ventas totales de relojes.

A pesar del crecimiento en relojes inteligentes (+ 10% en 2017), los relojes de gama alta siguen siendo muy populares en los EE. UU., Representando el 77% del total de ventas de relojes. Rolex, Cartier, Omega, Breitling, Patek Philippe y TAG Heuer son las marcas de relojes de lujo más populares en los Estados Unidos. Dichos modelos de reloj incluyen clásicos populares como el Rolex Submariner, Rolex Daytona, Patek Philippe Calatrava, Omega Speedmaster, Breitling Navitimer y TAG Heuer Carrera.

Por su parte, Apple Watch (Watch Series 3), Fitbit (Fitbit Blaze) y Samsung (Gear S3) son los fabricantes de smartwatches más populares.

El mercado de relojes de EE. UU. Ofrece una amplia gama de relojes en todos los segmentos de precios, desde marcas de lujo Suizas de alto nivel que cuestan cientos de miles de dólares Estadounidenses hasta relojes más baratos de Hong Kong a un precio de 4$. El reloj inteligente más vendido ronda los 300$. De acuerdo con las intenciones de compra de los compradores de relojes en 2017, los consumidores Estadounidenses aún prefieren los relojes clásicos. A pesar de la disminución en el volumen de las ventas de relojes en general, los precios unitarios de las marcas de lujo se mantuvieron bien.

Estados Unidos es el segundo país de destino para las exportaciones de relojes Suizos después de Hong Kong; sin embargo, el valor de este comercio continúa disminuyendo. El valor total cayó un 9% en 2016 en comparación con 2015 y aproximadamente un 5% en el período de diez meses que finalizó el 31 de octubre de 2017, en comparación con el mismo período de 2016. La demanda más débil de relojes en EE. UU. Es una de las principales razones la disminución en las exportaciones de relojes Suizos.

Lo que se lleva en los EEUU : un análisis de mercado

El impacto del smartwatch

Sin embargo, el atractivo de los relojes conectados es grande en los Estados Unidos, donde casi el 9% de los consumidores Estadounidenses mayores de 18 años poseen un smartwatch. Apple Watch representa el 55% de la cuota de mercado global del smartwatch, con 11,6 millones de ventas en 2016, con un rango de precios entre 300 $ y 1.400 $. Apple suspendió el modelo Gold Watch de Apple a un precio de 10.000 $. En septiembre de 2017, Apple afirmó que se habían convertido en la marca de relojes más grande del mundo, por delante de Rolex, aunque no se publicaron sus cifras oficiales de ventas.

Sin embargo, los smartwatches no son vistos como una amenaza por los relojeros de marcas de lujo (el 77% de las ventas totales son relojes mecánicos), sino más como una oportunidad para desarrollar smartwatches de alta gama. De hecho, TAG Heuer lanzó con éxito su reloj inteligente conectado, que comienza en 1.500 $ más que otros relojes inteligentes de precio similar. Hermès y Apple continúan su asociación anunciada en 2015 para crear correas Hermès para Apple Watches y venderlas en las boutiques de Hermès, con un precio de alrededor de 2.000 $.