a firma de inversión global The Carlyle Group (NASDAQ: CG) ha acordado hoy adquirir el Grupo Acrotec, en asociación con su equipo de administración, de Castik Capital. La transacción está sujeta a aprobaciones regulatorias y se espera que se cierre en el primer trimestre de 2021.

Con sede en Develier, Suiza, Acrotec es un proveedor independiente líder de aplicaciones industriales de alta precisión para las industrias relojera y MedTech, así como para otros mercados finales industriales de alto valor, como la automoción, la electrónica y la aeroespacial. La compañía es un proveedor líder en el mercado establecido de la relojería de lujo suiza, que fabrica componentes críticos para movimientos de relojes mecánicos con las principales marcas de relojes de lujo como clientes clave.

Acrotec amplió recientemente su posición como fabricante por contrato de MedTech de confianza, aprovechando sus capacidades de ingeniería de alta precisión para dar servicio a una base diversificada de clientes globales. La empresa emplea aproximadamente a 1200 personas en 18 ubicaciones y exporta a más de 40 países.

El Carlyle Group apoyará a Acrotec en la aceleración de su plan de crecimiento mediante el desarrollo de su plataforma existente y mediante adquisiciones. Aprovechando la experiencia y la red global de atención médica de Carlyle, la asociación buscará ampliar el negocio MedTech de Acrotec con la expansión a nuevos servicios y geografías en Europa y en los Estados Unidos.

François Billig, fundador y director ejecutivo del Grupo Acrotec, dijo: “En Carlyle, estoy encantado de haber encontrado un socio que comprende y aprecia los valores fundamentales del Grupo. Esta asociación, que representa un hito importante en la historia de Acrotec, acelerará significativamente nuestro plan de crecimiento y diversificación mientras permanece fiel a nuestro negocio principal en aplicaciones de alta precisión. Castik ha sido un socio valioso durante los últimos cuatro años, apoyando al negocio para consolidar su posición de liderazgo en la fabricación de relojes mecánicos y supervisando una fase clave de su desarrollo, respetando los valores del Grupo.”

François Billig, fundador y CEO del Acrotec Group

Jonathan Zafrani, Director Gerente del equipo asesor de Carlyle Europe Partners, dijo: “Nos atrajo Acrotec debido a su fuerte espíritu emprendedor, su posición de liderazgo en el creciente mercado Suizo de relojes mecánicos, así como para varias aplicaciones de precisión de alta tecnología, y la atractiva oportunidad de crecimiento en el mercado global de fabricación por contrato de MedTech. La empresa tiene una sólida reputación entre sus clientes por la fabricación de componentes que requieren el más alto nivel de tecnología y artesanía. Estamos entusiasmados de asociarnos con el equipo de gestión de Acrotec y esperamos aprovechar nuestra importante experiencia en industria y atención médica para respaldar el crecimiento futuro de Acrotec.”

Michael Phillips, socio de inversión y miembro del Consejo de Administración de Castik Capital S.à r.l., dijo: “Fue un gran placer apoyar a François y su equipo de gestión empresarial en Acrotec durante los últimos cuatro años. Durante la propiedad de Castik, la compañía siguió una estrategia de consolidación activa, adquiriendo 12 complementos estratégicos y expandiéndose con éxito en la industria de MedTech. Deseamos a Acrotec todo lo mejor en el futuro y estamos seguros de que Carlyle es el socio adecuado para impulsar aún más el desempeño excepcional de la empresa.”

El capital para la inversión será proporcionado por Carlyle Europe Partners (CEP) V, un fondo de 6.400 millones de euros que invierte en oportunidades del mercado medio superior Europeo en una variedad de sectores e industrias. La transacción sigue al anuncio en Octubre de 2020 de que Carlyle acordó adquirir Flender, líder del mercado en tecnología de transmisión mecánica y eléctrica, en una segregación de Siemens. El Carlyle Group tiene un enfoque global a largo plazo tanto en la industria como en el cuidado de la salud, habiendo desplegado más de 35 mil millones $ en total en estos sectores desde su inicio. No se revelaron más detalles de la transacción.

Acerca de Acrotec:

Acrotec es un grupo independiente creado por profesionales de la micromecánica. Su principal objetivo es ser un subcontratista de referencia ofreciendo una amplia gama de procesos de fabricación de componentes de precisión. Su estrategia consiste tanto en proporcionar productos de calidad “Swiss Made” a toda la industria relojera como a las industrias automotriz, electrónica, médica, de joyería y aeronáutica. Acrotec se distingue por la amplitud del know-how ejercido bajo un mismo techo, en el mecanizado de precisión (torneado CNC, torneado multhusillo CNC, torneado por levas, fresado de 3 y 5 ejes, micro-torneado, transfer y mecanizado de metales preciosos) , por procesos de soporte (tratamiento superficial, corte, ensamblaje, tratamiento térmico, decoración y grabado láser) y por procesos específicos (realización de componentes por UV-Liga, erosión/hundimiento de alambre, mecanizado de piedras sintéticas, laminación, conformado de muelles, realización de máquinas y herramientas y grabado sobre silicio - DRIE). Actualmente, el Grupo cuenta con más de 1.200 empleados.

Acerca del Carlyle Group:

The Carlyle Group (NASDAQ: CG) es una firma de inversión global con amplia experiencia en la industria que despliega capital privado en cuatro segmentos comerciales: Capital privado corporativo, Activos reales, Crédito global y Soluciones de inversión. Con 230 mil millones de $ en activos bajo administración al 30 de septiembre de 2020, el propósito de Carlyle es invertir sabiamente y crear valor en nombre de sus inversionistas, compañías de cartera y las comunidades en las que vivimos e invertimos. The Carlyle Group emplea a más de 1.800 personas en 30 oficinas en seis continentes.

Acerca de Castik:

Castik Capital S.à r.l. (“Castik Capital”) gestiona inversiones en capital privado. Castik Capital es una firma Europea de Private Equity, que adquiere importantes posiciones de propiedad en empresas públicas y privadas Europeas, donde se puede generar valor a largo plazo a través de asociaciones activas con equipos de gestión. Fundada en 2014, Castik Capital tiene su sede en Luxemburgo y se centra en identificar y desarrollar oportunidades de inversión en toda Europa. Acrotec Investment fue realizada por el fondo con sede en Luxemburgo, EPIC I SLP. El asesor de Castik Capital S.à r.l. es Castik Capital Partners GmbH, con sede en Munich.