hronext anuncia su intención de lanzar una oferta pública inicial y listar sus acciones en el SIX Swiss Exchange. Es probable que la OPI incluya nuevas acciones de un aumento de capital, así como acciones secundarias de ciertos accionistas existentes. Las acciones se ofrecerán a inversores privados e institucionales en Suiza e inversores institucionales en algunos otros países. Está previsto que la OPI se complete en el cuarto trimestre de 2021, sujeta a las condiciones del mercado.

Philipp Man, CEO y cofundador de Chronext: “Hoy es un día muy emocionante para el equipo de Chronext. Habiendo crecido muy rápido desde que fundamos la Compañía en 2013, nuestro objetivo es incluir Chronext ahora para darnos la flexibilidad financiera para capitalizar un cambio sin precedentes en el sector de relojes de lujo y conquistar un mayor crecimiento en el mercado on line estructuralmente subpenetrado. Nos complace que nuestra historia ya haya generado un gran interés entre muchos inversores institucionales de primer nivel.”

Jacob Fonnesbech Aqraou, presidente del consejo de administración de Chronext: “La cotización en bolsa representa un paso natural en el desarrollo de CHRONEXT. Además de la financiación de la estrategia de crecimiento mediante el aumento de la visibilidad, la credibilidad y el perfil de la marca de la empresa, creemos que la oferta pública inicial permitirá a Chronext tomar una mayor participación en el mercado duro on line, de rápido crecimiento y altamente rentable.”

Se espera que la OPI incluya un componente principal de hasta aprox. 250 millones de francos Suizos y un componente secundario. Además, los accionistas vendedores pondrán las acciones existentes a disposición para una posible sobreasignación que comprenda hasta el 15% de las acciones vendidas en la OPI (opción Greenshoe). Se espera que la empresa y los miembros del Comité Ejecutivo, incluidos los fundadores, acuerden un período de bloqueo de 540 días, el Consejo de Administración un período de bloqueo de 360 ​​días, los accionistas vendedores (excluyendo a los miembros del Comité Ejecutivo o Junta Directiva) se espera que acepten un bloqueo de 180 días, y todos los demás accionistas existentes, un bloqueo de 60 días.

Chronext vende 49 marcas y ha prestado servicios a más de 100.000 clientes desde 2013 y ha realizado envíos a 62 países en 2020. Como el jugador número uno en la región DACH por ingresos, Chronext tiene lo que cree que es una tasa de repetición de compras líder en la industria de alrededor del 30%. dentro de los primeros 36 meses, sin dejar de ser rentable en el primer pedido con la economía unitaria totalmente cargada, y superó los ingresos de 100 millones de Euros por primera vez en 2020.