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EL MERCADO DE RELOJES DE LUJO DE LA INDIA, UN CASO COMPLEJO

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julio 2018


EL MERCADO DE RELOJES DE LUJO DE LA INDIA, UN CASO COMPLEJO

Mientras que 2017 fue un año enfocado en absorber el impacto de la «desmonetización» en India - el gobierno retiró repentinamente más de dos tercios de la moneda del país - y muchos cambios en la legislación fiscal, este año parece particularmente prometedor para la importación de relojes Suizos de rango medio. A medida que se han reducido los impuestos interestatales, el Swatch Group está ampliando su alcance local. Un análisis.

¿Cuál es la estructura actual del negocio de relojes en India?

En India, la venta minorista de relojes multimarca sigue dominada por las tiendas «familiares». Sin embargo, las cadenas de tiendas regionales como Just In Time, con sede en Bombay, Kamal Watch Company, con sede en Hyderabad, y Zimson Watch Company en Coimbatore, están ganando terreno. En la actualidad, el país cuenta con las siguientes cadenas de tiendas a nivel nacional: Helios y Ethos, operadas por Titan y KDDL, respectivamente, así como Just Watches y Just In Vogue. A las tiendas independientes les resulta difícil competir con las cadenas de tiendas organizadas, y el resultado ha sido el descuento. La rentabilidad de las cadenas organizadas con gastos generales más elevados está siendo presionada y ahora están celebrando acuerdos de distribución exclusivos con marcas internacionales.

Ethos, por ejemplo, tiene acuerdos exclusivos con marcas como Oris, Titoni, Carl F. Bucherer, Raymond Weil, Louis Erard, Edox, Cover y Claude Bernard. Las tiendas de relojes Helios a su vez tienen acuerdos exclusivos de distribución con marcas como Movado, Coach, Luminox y Favre-Leuba. Estos arreglos son mutuamente beneficiosos para las marcas y las cadenas de tiendas; la marca obtiene una presencia nacional, mientras que las cadenas de tiendas pueden retener los márgenes más altos. Las cadenas de tiendas ofrecen una experiencia de compra de estándares internacionales con un servicio de calidad.

¿Cómo lidió la industria relojera india con el shock de la desmonetización?

El 8 de noviembre de 2016, sin previo aviso, los dos billetes de mayor denominación de la India, los billetes de 500 rupias y 1.000 rupias, fueron desmonetizados, lo que orivocó que el 86% de la moneda del país fuera invalidado de la noche a la mañana. El gobierno afirmó que la acción reduciría la economía sumergida y tomaría medidas enérgicas contra el uso de efectivo ilícito y falsificado. Inmediatamente después de la desmonetización, las ventas de relojes se vieron negativamente afectadas.

La desmonetización fue seguida por la implementación del impuesto a los bienes y servicios en junio de 2017. La tasa impositiva del 28% dio lugar a que los relojes importados fueran más baratos que los relojes indígenas. También implicó un ejercicio engorroso de corrección de existencias y compensación a los minoristas por sus pérdidas en acciones que tenían más de un año de antigüedad. Posteriormente, en noviembre de 2017, la tasa de impuestos se redujo al 18%. La mayoría de las marcas redujeron su precio máximo de venta. Esto hizo que los relojes Suizos en el mercado indio fueran más baratos que en países vecinos como Sri Lanka, Nepal, Bangladesh y los Emiratos Árabes Unidos. En este punto, como dice Gaurav Bhatia de la tienda Art of Time en Bandra, "Nos sorprendió gratamente ver a los turistas comprarnos relojes de alta gama debido a los precios atractivos..

Sin embargo, el 1 de febrero de 2018, el gobierno aumentó el impuesto a la importación de relojes del 10% al 20%. Pero Rajiv Popley de la tienda Popley La Classique enfatiza que hacer negocios se ha vuelto más simple; debido a que el «impuesto octroi» ha sido abolido, los bienes ahora se pueden transferir de un estado Indio a otro sin esfuerzo. Además, el procedimiento de despacho de mercancías a través de la aduana es ahora más fácil, y todo lo que el importador requiere es una factura del proveedor.

Los principales beneficiarios de estas reglas son marcas como Rado, Longines y Tissot. Por lo tanto, el segmento de precio medio parece estar a punto de crecer. Con presencia en ciudades pequeñas como Panipat y Agra, marcas como Rado y Tissot están haciendo un buen negocio. El éxito de Rado en particular se explica por su alcance, precios atractivos y los modelos de relojes que atraen a las sensibilidades Indias.

EL MERCADO DE RELOJES DE LUJO DE LA INDIA, UN CASO COMPLEJO

¿Comprar en India o en el extranjero?

A medida que la industria relojera se organiza, los consumidores Indios preferirán comprar relojes en India. El impulso digital del gobierno junto con la determinación de reducir el dinero negro reducirá la afluencia de relojes del mercado gris. Al comprar un automóvil, el consumidor debe proporcionar una gran cantidad de información personal. Esto es obligatorio para registrar el vehículo a su nombre.

A medida que las cosas se calman, los consumidores no dudarán en compartir sus datos personales mientras compran un reloj con un precio de 3.000 USD o más. Gaurav Bhatia de Art of Time comparte este optimismo cuando dice: «hemos sido testigos de un aumento en las transacciones digitales después de la desmonetización; confiamos en que el mercado de relojes de lujo en India tenga un futuro brillante .»

«Nuestra segunda boutique en South Mumbai en Orbit Arya, Napean Sea Road, se abrirá en los próximos meses. Junto con los relojes Cartier, también seremos exclusivos para IWC Schaffhausen en Bombay. Nuestro portafolio de marcas aumentará, también albergará marcas como Vacheron Constantin, Breitling, Omega, de Grisogono y más», agrega Bhatia.

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¿Cómo usan los minoristas y las marcas las herramientas de marketing?

Los minoristas proactivos como Popley La Classique y Art of Time están utilizando métodos innovadores para promover la venta de relojes de gama alta. En noviembre, el primero organizó un evento de Omega en Arth, un nuevo y elegante restaurante propiedad de Gauri Khan. Se invitó a una lista de invitados cuidadosamente seleccionados de 100 clientes premium a echar un vistazo a 40 exclusivos relojes Omega. Rajiv Popley dijo: «Tenemos que reinventar la forma tradicional de venta minorista, y la venta minorista fuera de la tienda es una forma de mimar a nuestros clientes ofreciéndoles los mejores productos, hospitalidad y ambiente.»

Las marcas de relojes de lujo también han descubierto la potencia que ofrecen las estrellas de Bollywood en India. Están usando estrellas de Bollywood de diferentes formas de forma ventajosa. IWC Schaffhausen co-creó el Fashion Icon of the Year Award 2017 en asociación con Vogue. El premio fue entregado por la diva de la moda Sonam Kapoor, cuyo aura se ha contagiado a la marca IWC.

El embajador de la marca TAG Heuer, Ranbir Kapoor, fanático del fútbol, ​​entusiasta de los relojes conocedor del techno y celebridad de Bollywood, reveló la nueva cara del apreciado reloj inteligente Connected Modular 45 en la boutique exclusiva de la marca en Bombay.

¿Qué podemos esperar este año?

En enero de 2018, la India importó relojes por valor de 12,5 millones de francos Suizos, en comparación con los 6,5 millones de francos Suizos importados en enero de 2017, registrando un crecimiento de la friolera del 94,5%. Debraj Sengupta, Country Manager Watches and CMO en Victorinox, comenta: «Enero de 2017 fue un mes inusual ya que el mercado Indio no se había recuperado del shock de la desmonetización. Esa es la razón de la alta tasa de crecimiento de este año. En enero de 2017, los envíos se habían reducido en un 20% durante el mismo mes de 2016.»La reciente flexibilización de las normas de aprovisionamiento en India beneficiaráh al Swatch Group en particular; el gigante suizo ya decidió abrir tiendas Swatch en el país. Sin embargo, dada la complejidad del mercado Indio, Popley considera que la verdadera oportunidad radica en abrir boutiques mono-marca para marcas de muy alta gama como Breguet.